تجزیه و تحلیل بنیادی روش ارزیابی ارزش ذاتی سهام است. این ترکیب صورتهای مالی خارجی را تحت تاثیر قرار حوادث و روند صنعت. توجه به این نکته مهم است که ارزش ذاتی یا ارزش منصفانه سهام یک شبه تغییر نمی کند. چنین تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا ویژگی های کلیدی شرکت را شناسایی کنید و ارزش واقعی خود را با توجه به عوامل کلان و اقتصاد خرد تجزیه و تحلیل کنید.
تحلیل بنیادی از سه مجموعه داده استفاده می کند:
- داده های تاریخی برای بررسی چگونگی اوضاع در گذشته
- اطلاعات عمومی شناخته شده در مورد این شرکت, از جمله اطلاعیه های ساخته شده توسط مدیریت و چه دیگران در مورد شرکت می گویند
- اطلاعاتی که به صورت عمومی شناخته نشده است اما مفید است, یعنی, چگونه رهبری دسته بحران, شرایط, و غیره.
برای سهام, تجزیه و تحلیل بنیادی به طور معمول شامل بررسی بسیاری از عناصر مربوط به قیمت سهام, شامل:
- عملکرد صنعت کلی این شرکت در
- محیط سیاسی داخلی
- موافقت نامه های تجاری مربوطه و سیاست خارجی
- صورتهای مالی شرکت
- اعلامیه های مطبوعاتی این شرکت
- اخبار مرتبط با شرکت و کسب و کار
- تحلیل رقبا
اگر شاخص های اساسی یک شرکت نشان می دهد تاثیر منفی, به احتمال زیاد صدمه دیده است قیمت سهم خود. از طرفی اگر داده ها مثبت باشند مثلا گزارش سود مطلوب می تواند قیمت سهام شرکت را افزایش دهد.
انواع مختلف تجزیه و تحلیل بنیادی چیست?
دو نوع اصلی تحلیل بنیادی وجود دارد –
- کیفی: یک مطالعه است که شامل ارزش نام تجاری, تصمیمات مدیریت, عملکرد مالی شرکت بیش از یک دوره معین, و دیگر عوامل مشابه.
- کمی: تحلیلی که صرفا مبتنی بر اعداد است و صورتهای مالی شرکت را در نظر می گیرد و قیمت سهام را از مشاهدات نتیجه می گیرد.
اگرچه رویکردها متفاوت هستند اما به همان اندازه برای تجزیه و تحلیل جامع قیمت سهام یک شرکت بسیار مهم هستند .
همچنین دو فرایند تحلیل بنیادی وجود دارد. یکی از بالا به پایین و دیگری رویکرد از پایین به بالا است.
رویکرد بالا به پایین ابتدا به عوامل اقتصاد کلان نگاه می کند و سپس به شرکت خاص می پردازد. از سوی دیگر رویکرد پایین به بالا ابتدا شرکت را تحلیل می کند و سپس تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت را بررسی می کند.
اصول اولیه تجزیه و تحلیل بنیادی چیست?
قبل از انجام تجزیه و تحلیل بنیادی سهام, شما نیاز به در نظر گرفتن چند عامل اساسی. این عوامل عبارتند از –
- ساختار و عواید شرکت
- سود شرکت در طول سالها
- افزایش سرمایه در سال های اخیر
- بدهی شرکت
- حاکمیت شرکتی
- نرخ گردش مالی
تحلیلگران در این شش عامل نگاه در حالی که انجام یک تجزیه و تحلیل اساسی از هر گونه امنیت و تعیین ارزش ذاتی خود را.
چگونه به انجام تجزیه و تحلیل بنیادی سهام?
در اینجا چند مرحله لازم برای شروع تجزیه و تحلیل اساسی یک شرکت وجود دارد
- درک شرکت, عملیات خود را, مدل کسب و کار, و غیره. برای غربالگری اولیه.
- گزارش های مالی شرکت را از نزدیک مطالعه کنید.
- رقبا/رقبای شرکت را پیدا کرده و مطالعه کنید.
- بدهی شرکت را بررسی کرده و با رقبا مقایسه کنید.
- چشم انداز شرکت را تحلیل کنید.
اهمیت و مزایا
تجزیه و تحلیل بنیادی یک شرکت به شما کمک می کند تا به قیمت منصفانه سهام خود برسید که ممکن است همیشه با ارزش منصفانه معامله نشود. غالبا گران قیمت یا کم ارزش است.
تجزیه و تحلیل بنیادی در پیش بینی روند بلند مدت در بازار کمک می کند. این به طور کلی برای سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده می شود زیرا شما را قادر می سازد تا قیمت سهام را درک کنید. همچنین به شما امکان می دهد شرکت های خوبی برای سرمایه گذاری مانند شرکت هایی با پتانسیل رشد قوی پیدا کنید.
علاوه بر این, تجزیه و تحلیل کمک می کند تا با یکی از مهم ترین اما عوامل نامحسوس – فراست کسب و کار, که بسیار مفید در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به عنوان می تواند به شما بگویم در مورد اینده از کسب و کار.
تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال
بسیاری از سرمایه گذاران بین دو اصطلاح اشتباه گرفته می شوند یا به جای یکدیگر استفاده می کنند – تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل بنیادی.
تجزیه و تحلیل بنیادی یک شرکت به دنبال ایجاد یک حدس مورد مطالعه در جریان های نقدی یک شرکت بر اساس چگونه اقتصاد و صنعت و شرکت انجام خواهد شد. با این کار سرمایه گذار ایده ارزش شرکت/سهام را پیدا می کند.
از سوی دیگر تحلیل تکنیکال به دادههای بازار داخلی مانند قیمت و حجم معاملات نگاه میکند. تمرکز تجزیه و تحلیل فنی بر شناسایی الگوها و روندهایی است که تکرار می شوند تا معامله گر بتواند از این الگوها استفاده کند.
پست های مرتبط
چرا فناوری بزرگ باید بخشی از هر نمونه کار هندی باشد
رکش ردی, مدیر تحول دیجیتال در سیتی بانک در نیویورک, مذاکرات در مورد اینکه چرا هر سرمایه گذار نیاز به تکیه سنگین در شرکت های نرم افزاری در حالی که ساخت یک نمونه کارها سرمایه گذاری.
فرم عرض 8بن برای خارجی ها سرمایه گذاری در سهام ایالات متحده است?
اگر شما در ایالات متحده سرمایه گذاری می کنید و برای اهداف مالیاتی ایالات متحده نیستید باید از فرم دبلیو-8بن برای ایجاد وضعیت خارجی خود استفاده کنید. فرم عرض 8 بن اجازه می دهد تا معافیت های مالیاتی و طبقه بندی شما را به مشمول مالیات مناسب به عنوان یک خارجی.
عوامل اقتصاد کلان موثر بر بازار سهام ایالات متحده چیست?
شما ممکن است شنیده و از عوامل کلان اقتصادی و داده های ساخت سرفصل و موثر بر بازار سهام به عنوان خوانده شده. ما سعی خواهیم کرد بفهمیم این عوامل چیست و در این مقاله چند مورد را مرور می کنیم.
این خدمات تنها بر اساس اعدام و سفارشات خود را از طریق کارگزار شخص ثالث ما منتقل, الپاکا اوراق بهادار, موضوع را به شرایط و ضوابط حاکم بر ارایه خدمات خود را به شما. عضو شرکت حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار سفارشات شما را به بورس اوراق بهادار منتقل می کند و به عنوان نگهبان حساب اوراق بهادار شما عمل می کند. در صورتی که الپاکا اوراق بهادار صادرکننده, نتواند و در انحلال تحت قانون حمایت از سرمایه گذار اوراق بهادار قرار داده شده, اوراق بهادار در حساب کارگزاری خود را ممکن است تا محافظت 5 500,000.
وینوستا بستر فناوری است که انتقال سفارشات شما را به اوراق بهادار الپاکا تسهیل می کند. با استفاده از وب سایت و خدمات وینوستا, شما را به شرایط و سیاست حفظ حریم خصوصی دیدن همه موارد. این وب سایت و چیپس وینوستا نگهداری و منتشر شده توسط وینوستا هند فناوری خصوصی محدود. مطالب موجود در این وب سایت به منظور سهولت درک مشتری از موضوع ایجاد شده است. اطلاعات و / یا محتوا (به طور جمعی "اطلاعات") در اینجا فقط اطلاعات عمومی است و وینوستا شرح مفصلی از خدمات خود را در برنامه تلفن همراه خود همراه با شرایط و ضوابط منتشر شده از زمان به زمان فراهم می کند. در حالی که مراقبت مناسب اعمال شده است به اطمینان حاصل شود که اطلاعات کافی و قابل اعتماد است, هیچ نمایندگی توسط وینوستا به دقت خود را ساخته شده, کامل, و یا تناسب اندام برای یک هدف خاص و وینوستا, وابسته به خود, شرکت های تابعه, و کارکنان هیچ تعهدی از طبیعت برای هر گونه از دست دادن مستقیم یا تبعی قبول, از جمله بدون محدودیت از دست دادن سود, ناشی از اتکا به این اطلاعات. نه وینوستا و نه هیچ یک از وابستگانش به عنوان مشاور سرمایه گذاری یا در هر ظرفیت امانتی دیگر عمل نمی کنند. بر این اساس, مشتریان انتظار می رود به انجام علت سعی و کوشش خود را در مشورت با مشاوران خود و توصیه به صرفا بر روی اطلاعات تکیه می کنند. هر گونه اعتماد باید در معرض خطر خود مشتری باشد.
خدمات ما بدون توصیه هستند اما ما ممکن است مشاوره لازم را از طریق ارایه دهندگان واجد شرایط شخص ثالث به شما تسهیل کنیم. مشتریان ممکن است از خدمات برخی از شرکای خدمات شخص ثالث (شرکای) وینوستا استفاده کنند و در هنگام استفاده از خدمات خود به شرایط و ضوابط و سیاست های حفظ حریم خصوصی این شرکا محدود خواهند شد. ما توصیه می کنیم که همان باید به طور مستقل توسط مشتریان بررسی شود.
