شاخص داو جونز است?

شرکت های بزرگ به طور اجتناب ناپذیری بر کل اقتصاد تاثیر می گذارند به ویژه هنگامی که صحبت از شرکت های برتر بلو چیپ می شود.

معامله گران با ترکیب و ردیابی سهام این شرکت ها می توانند دید خوبی از نحوه عملکرد بازار امریکا به عنوان یک کل داشته باشند. این دقیقا دلیل وجود شاخص میانگین صنعتی داو جونز است.

بیایید ببینیم چه چیزی داو جونز را به یکی از شناخته شده ترین شاخص های بازار سهام تبدیل می کند, چگونه شاخص ساخته و محاسبه می شود, و چه چیزی باید قبل از معامله بدانید. علاوه بر این, ما نگاهی عمیق تر به این خواهیم داشت که چه چیزی این ابزار را به یک ابزار سرمایه گذاری جذاب تبدیل می کند و باید از چه اشکالاتی مطلع شوید.

تعریف میانگین صنعتی داو جونز

میانگین صنعتی داو جونز اغلب به عنوان 'داو' اشاره شاخص متشکل از 30 شرکت های ایالات متحده به خوبی تثبیت و مالی صدا است. این به عنوان یک معیار برای عملکرد و احساسات بازار سهام عمل می کند.

در ابتدا این شاخص فقط 12 شرکت را فهرست کرد. این روزها داو جونز دارای اجزای 30 از تمام بخش های اصلی اقتصاد به جز حمل و نقل و تاسیسات است. هیچ قانون سختگیرانه ای در مورد اینکه شرکت ها واجد شرایط گنجاندن هستند وجود ندارد. اما شرط اصلی این است که یک شرکت دولتی باشد که در نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک ذکر شده است.

درک میانگین صنعتی داو جونز

دی جیا پس از میانگین حمل و نقل داو جونز از سال 1884 دومین شاخص قدیمی بازار ایالات متحده است. میانگین صنعتی داو جونز در زمان تاسیس خود در سال 1896 منعکس کننده عملکرد شرکت ها تنها در صنایع سنگین مانند نفت و ماشین سازی و ساخت و ساز بود. نام و ترکیب توسط سردبیران وال استریت ژورنال تصمیم گرفته شد.

با گذشت زمان این نام به چیزی دور از معنای اصلی خود تبدیل شد. تعداد بسیار کمی از شرکت های داو جونز مربوط به کالاهای صنعتی هستند. اکنون, این عمدتا به عنوان معیاری برای فعالیت بزرگترین شرکت ها در بازار ایالات متحده عمل می کند, همانطور که قبلا گفته شد. 10 شرکت برتر این شاخص عبارتند از:

گروه یونایتد هلث گنجانیده شده

امکانات بهداشتی و درمانی

گلدمن ساکس گروه وارز.

اسویسیهای مالی نهادی

ویزا شرکت. کلاس الف

شرکت فناوریهای متحد

چگونه داو محاسبه?

داو 30 قیمت وزن است, که به معنی شرکت های عضو بر اساس قیمت خود را به ازای هر سهم وزن. سهام با قیمت بالاتر تاثیر قابل توجهی بر سهام با قیمت پایین دارند. به عنوان مثال اگر سهام شرکت صادر کننده 100 دلار باشد بیش از 50 دلار سهام وزن خواهد داشت.

این روش با توزین با سرمایه بازار از ترکیبات شاخص در تضاد است. نمونه هایی از شاخص های وزنی سرمایه شامل اس&پ 500, فوت 100, نیکی 225, و غیره.

وزن گیری قیمت سهام دارای معایبی است و این سوال را مطرح می کند که این فقط یک عقب ماندگی از گذشته است. قیمت سهم بیشتر به حجم سهام صادر شده بستگی دارد. به عبارت ساده بیشتر کیک را با تعداد برش ها اندازه می گیرد تا اینکه چقدر بزرگ باشد.

به همین دلیل است که جیا 30 میانگین واقعی رای دهندگان خود نیست. شاخص حاصل با یک مقسوم علیه ویژه محاسبه می شود که در ابتدا خودسرانه گرفته شد. برای اطمینان از تداوم شاخص داو, مقسوم علیه تنظیم به مولفه تغییرات ساختاری سهام.

چگونه کار می کند مقسوم علیه داو?

برای نشان دادن نحوه عملکرد مقسوم علیه داو بیایید از یک مثال استفاده کنیم:

1. یک شرکت تجاری در $100 تحت تقسیم 2 برای 1 قرار می گیرد و قیمت سهام را به $50 کاهش می دهد.
2. اگر مقسوم علیه ما بدون تغییر باقی می ماند, شاخص کاهش خواهد یافت, با وجود هیچ تغییر اساسی در سهام.
3. برای جبران اثرات تقسیم مقسوم علیه رو به پایین تنظیم می شود.
4. شاخص کلی همان چیزی است که باید باقی بماند.

مقسوم علیه در حال حاضر در حدود 0.1474 است. این رویدادهایی مانند تقسیم سهام یا سود سهام برای اجزای شاخص برای انعکاس دقیق ارزش را به خود اختصاص می دهد. معامله گران لزوما نیاز به دانستن مقسوم علیه, اما هنوز هم در وب سایت شاخص داو جونز و شورای تجارت شیکاگو ذکر شده.

مزایا و معایب داو جونز

سرمایه گذاری در دیجیا به برنامه های مالی خود را مناسب? در اینجا دلایلی وجود دارد که این شاخص را به ابزاری قانع کننده برای تجارت تبدیل می کند:

• راحتی. برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نیازی به تحقیق زیاد ندارید. با شاخص داو شما تنها یک ابزار به جای انتخاب بسیاری از سهام فردی را انتخاب کنید. و تمام اقدامات بیشتر خواهد شد به راحتی اجرا, است که در مورد زمانی که شما سهام مختلف متعدد نیست.
• سادگی. بنابراین سرمایه گذاران می توانند نمونه کارها متنوع بدون انجام کار بسیار ساخت این نوع از فعالیت های تجاری دانش فنی زیادی نیاز ندارد. اگرچه ممکن است به این معنی باشد که سود شما بعید است سر به فلک بکشد. اما اگر شما نمی خواهید به ترک اتاق را برای اشتباهات, این شاخص به خوبی ارزشش را دارد.
• بازده جامد. بازده تاریخی بازده سهام ایالات متحده نزدیک به 7 درصد در سال است که مبلغ مناسبی است. با توجه به خطرات کمتر و کمتر تاثیرگذار وجود دارد, بسیاری از معامله گران تمایل به استفاده از که به نفع خود. برای سرمایه گذاران محافظه کار در نظر گرفتن مسیری با ریسک کمتر معامله بهتری است.
• فضای کمی برای احساسات. سرمایه گذاری شاخص یک رویکرد نسبتا معقول است که تصمیمات عجولانه و داغ را تشویق نمی کند. بر خلاف دیگر روش های تجاری, نمایه سازی طول می کشد بیشتر اندازه گیری, رویکرد صلح, بدون چنین تاکید بر تلاش برای پیشدستی کردن و بهتر از دیگران.

همزمان, با وجود اینکه یکی از انتقالها عملکرد بازار سهام بسیار مهم ترین, داو جونز دارای محدودیت ها و اشکالاتی مربوط به این شاخص:

• معایب یک شاخص وزن قیمت. جیا به برخی از شرکت های ذکر شده یک مزیت ناعادلانه می دهد. برای مثال, یک st 100 سهام دو برابر نفوذ زیادی در شاخص به عنوان یک st 50 سهام. شاید تاثیر بیشتری بر اقتصاد امریکا داشته باشد.
• نمایندگی ناکافی. بیش از 5000 سهام عادی ذکر شده در نزدک و بازار بورس وجود دارد. داو فقط 30 مورد را ردیابی می کند که بخش کوچکی از این موارد است. بنابراین, یک شاخص اندازه گیری کمتر از 1% از شرکت ها ممکن است به شما اطلاعات گمراه کننده در مورد فعالیت کل بازار.
• بیش از حد سفت و سخت. در بیشتر موارد, چیدن سهام فردی به شما انعطاف پذیری بیشتری می دهد. شما باید کنترل بهتری از تخصیص نمونه کارها خود را, و شما می توانید خرید/فروش دارایی اینجا و وجود دارد. با این حال, شما یک معامله فله با نمایه سازی, و شما مجبور به سرمایه گذاری در تمام شرکت ها در لیست تشکیل دهنده.

نحوه تجارت سی اف دی های شاخص داو جونز

سی اف دی شاخص سهام یک ابزار حدس و گمان است که اجازه می دهد تا برای ردیابی بخش های بزرگتر از بازار سهام به طور کلی به جای سهام فردی است. بیایید ببینیم چرا سی اف دی ها در معرض بازارهای مالی جهانی قرار می گیرند و یا خطراتی دارند.

تجارت سی اف دی است?

سی اف دی کوتاه برای قرارداد برای تفاوت است. این شکل از تجارت به شما امکان می دهد بدون داشتن دارایی های اساسی در مورد دارایی های اساسی حدس بزنید. با این حال, اقدامات با کار قرارداد خریداری شبیه به عنوان اگر شما متعلق به دارایی هستند.

با در نظر گرفتن یک موقعیت سی اف دی, شما هم سود یا از دست دادن پول با توجه به تفاوت قیمت شاخص در طول یک دوره خاص. اگر معامله گران فکر می کنند که شاخص ارزش را درک می کنند یک موقعیت طولانی را باز می کنند یعنی دارایی را خریداری می کنند. برعکس, اگر انتظار می رود بازار سقوط کند, شما می توانید کوتاه بروید, یعنی, بفروشید.

شما می توانید از اهرم استفاده کنید که به شما امکان می دهد فقط از بخشی از ارزش تجاری استفاده کنید و مبلغ باقیمانده را از کارگزار خود قرض بگیرید. با این وجود می تواند به هر دو صورت پیش برود. می توانید سود خود را افزایش دهید یا خود را در معرض ضررهای قابل توجهی قرار دهید.

مزایا و معایب تجارت دی جیا سی اف دی

استدلال های متعدد به نفع و همچنین در برابر تجارت سی اف دی وجود دارد. ما در مورد تمام جنبه ها برای کمک به شما در فرایند تصمیم گیری خود بحث خواهیم کرد و با مزایای سی اف دی شروع خواهیم کرد:

• مزایای بالقوه از هر دو بازار افزایش و کاهش
• شما به یک بازار یا دارایی محدود نمی شوید
• دستاوردهای تقویت شده به دلیل موقعیت های اهرمی
• به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی
• معافیت های تمبر

با این که, شما همچنین باید چند اشکالاتی را در نظر بگیرید و در پیش تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید برای کاهش:

• ضررهای بیشتر هنگام معامله با اهرم
• افزایش هزینه ها در بلند مدت
• خطر تجارت بیش از حد

نتیجه گیری

میانگین صنعتی داو جونز یکی از شاخص های بازار به طور گسترده ای به دنبال یک دلیل خوب است. این بینش را در مورد 30 شرکت بلو تراشه و همچنین اقتصاد ایالات متحده در کل فراهم می کند. اما حتی اگر شما یک ابزار مفید برای اندازه گیری عملکرد بازار سهام داشته باشید ضروری است که به درستی به این موضوع نزدیک شوید.

هر بازار یا ابزار مالی نیاز به دانش و مهارت های مناسب دارد. زمان شروع تمرین برای کسب تجربه ارزشمند در لیبرتکس است. یک حساب نمایشی رایگان دریافت کنید و مهارت های خود را بدون به خطر انداختن پول واقعی تیز کنید که بهترین راه برای شروع تجارت است.